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賣出49萬臺！工業機器人，一條閃著金光的賽道！

2022-7-5 來源：- 作者：-

再過一個月，我們就將迎來一場矚目的大會——世界機器人大會。在這大會上，想必各路玩家都會拿出自己的殺手锏。據說，特斯拉將推出人形機器人“擎天柱”，機器人四肢由40個機電執行器控制，基本上可以解放人的雙手。

　　馬斯克在引領產業變革的路上，從來沒有輸過誰。

　　而事實上，工業機器人也確實受到了行業的熱捧。隨著最近兩個月新能源等制造行業的快速復蘇（制造業PMI在6月已經回升至50.2%，連續三個月收縮后重返擴張區間），帶動上游工業機器人的需求增長。

　　最直觀的體現就是工業機器人價格的上調。就以埃夫特（688165）為例，從本月1日起，公司所有機器人價格上調了3%-10%。埃斯頓（002747）等玩家也緊隨其后，而且其生產線也處于滿負荷運轉的狀態。

　　資本的腳步只有超前，沒有滯后，嗅到了風口的味道，機器人板塊最近也給了投資者們不錯的回報。而且一些個股比如禾川科技（688320），主營工業機器人上游核心零部件（伺服系統），一個月的股價已經接近翻倍。

　　除此之外，像麥肯錫這種行業頂尖的咨詢公司，也高瞻遠矚，喊出了八年后，全球將有約4億人崗位被自動化機器人替代。既能解放雙手，又能提高生產效率，未嘗不是一件好事？

　　所以今天，我們就走進這條長坡厚雪的賽道，看看賽道上的機會究竟藏在哪里？

　　大蛋糕，都來搶

　　也就是去年，工業機器人行業誕生了一項新紀錄，全球2021年的銷量達到了49萬臺（歷年來最高），相較于2020年增長了27%，亞洲成為增長幅度最大的地區。工業機器人在經歷了近幾年的萎靡之后，景氣度重新進入上行通道。

　　而我們國家當之無愧，成為了全球最大的工業機器人應用市場。據官方給出的數據，去年國內的工業機器人產量達到36.6萬臺，銷量為25.6萬臺，大到汽車、電子產業，小到食品飲料市場，都有它的身影。

工業機器人銷量

　　這背后的原因也很好理解，一方面是工業產業的數字化和智能化轉型，從而實現“降本增效”；另一方面也確實是勞動力供給可能出現不足和成本上升，讓不少勞動密集型的玩家另謀出路。

　　機器人的圈子，一直有四大家族的存在：發那科、安川電機、abb、庫卡。這些玩家起步早，技術積累深厚，長期壟斷著對工業機器人要求格外嚴格的汽車賽道，市場份額也多年保持在50%以上。

　　好的增長前景疊加廣泛的應用場景，讓國內的自主品牌看到了曙光。最近五年的時間，國內品牌持續滲透進入這條賽道，市占率從原來的18%增長到目前的33%（埃斯頓出貨量已經進入全球前十）。尤其是前兩年突如其來的全球疫情，海外需求疲軟，讓不少國內玩家使用了降價搶市場的戰略，開啟了國產替代的拐點。

國內自主品牌市占率

　　而且在一些細分領域，比如匯川技術（300124）聚焦在鋰電、電子領域，卡諾普努力開拓廚具、自行車領域，都已經排在了全球靠前的位置。吃不了大蛋糕，在垂直領域發光發熱。埃斯頓因為超過80%的零部件都能實現自給自足，其毛利率水平已經顯著高于ABB和庫卡，而且與寧王（寧德時代300750）的合作訂單金額超千萬。