毛予鋒：需求多元化 機床工具行業(yè)或迎新機遇
2021-3-12 來源：本刊記者 作者： 呂曉峰
中國機床工具工業(yè)協(xié)會常務副理事長毛予鋒
2021 年 1 月 5 日，中國機床工具工業(yè)協(xié)會舉行了 2021 新春媒體座談會。會上，協(xié)會常務副理事長毛予鋒向媒體朋友們介紹了機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況，行業(yè)現(xiàn)狀和對供需關系的再認識，并簡單回顧了近 20 年機床工具行業(yè)的發(fā)展軌跡。
記者 : 毛理事長您好，剛剛過去的 2020 年，中國機床工具行業(yè)整體運行如何？
毛予鋒 :2020 年 11 月機床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（指年營業(yè)收入 2000 萬元以上企業(yè)）共 5721 家，涉及八個分行業(yè) : 金屬切削機床831 家（占 14.5%）、金屬成形機床 530 家（占9.3%）、工量具及量儀 746 家（占 13.0%）、磨料磨具 2024 家（占 35.4%）、機床功能部件及附件 355 家（占 6.2%）、鑄造機械 468 家（占 8.2%）、木竹材加工機械 127 家（占 2.2%）和其它金屬加工機械 640 家（占 11.2%）。
不論從國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)看，還是從協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2020 年行業(yè)整體運行情況處于恢復性增長態(tài)勢，且好于預期。協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)好于國統(tǒng)局的數(shù)據(jù)，行業(yè)企業(yè)對經(jīng)營狀況的感覺好于統(tǒng)計數(shù)據(jù)表現(xiàn)的狀況。行業(yè)利潤同比好于預期，但這是受到多種因素影響的，且基數(shù)很小、整體利潤率也不高，所以不必過分關注。
1、 2020 年 1-11 月主要經(jīng)濟指標完成情況
（1）營業(yè)收入
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè) 2020 年 1-11 月累計完成營業(yè)收入同比下降 1.6%。其中金屬切削機床行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比增長 3.2%，逐步擺脫多年下行的態(tài)勢，呈現(xiàn)觸底回暖跡象。金屬成形機床行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比下降 2.8%，工量具及量儀行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比下降 6.3%。從近兩年機床工具行業(yè)營業(yè)收入同比增速圖可見，2019 年除 1-3 月、1-4 月為累計同比增長之外，其后各月一直為同比小幅降低。2020年 1-9 月營業(yè)收入同比變化，從 1-2 月深受疫情影響的 -25.4%，3 月后逐月收窄，1-11 月已與上年同期基本相當。
（2）利潤總額
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè) 2020 年 1-11 月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長 15.2%。其中金屬切削機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比增長 125.8%，金屬成形機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比增長 33.9%，工量具及量儀行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比增長 6.6%。機床工具行業(yè)利潤總額指標同比增速領先于營業(yè)收入，主要得益于新冠疫情之后各級政府出臺的救助政策，以及部分領域需求的拉動。
從近兩年機床工具行業(yè)利潤總額同比增速圖可見，2019 年各月利潤總額累計同比均為降低，2020 年 7 月之前各月累計實現(xiàn)利潤總額仍同比降低，但降幅逐月明顯收窄，8 月之后則已變?yōu)橥仍鲩L，11月累計實現(xiàn)利潤總額為同比增長已高達 15.2%。
（3）金屬加工機床產(chǎn)量
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè) 2020 年 1-11 月累計，金屬切削機床產(chǎn)量同比增長 4.1%，其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比增長 13.0%。金屬成形機床產(chǎn)量同比降低10.6%，其中數(shù)控成形機床的產(chǎn)量同比降低 7.3%。從分行業(yè)來講，金切機床可以說逐步擺脫了多年下行的態(tài)勢，而且呈現(xiàn)出觸底回暖的跡象。
2、進出口情況
根據(jù)中國海關提供的數(shù)據(jù)，2020 年 1-11月機床工具行業(yè)進口總額為 106.8 億美元，同比降低 12.6%。其中金屬切削機床進口總額 43.9億美元，同比降低 18.1%; 金屬成形機床進口總額 9.5 億美元，同比降低 31.8%; 工量具進口總額 14.7 億美元，同比降低 11.1%。
2020 年 1-11 月機床工具行業(yè)出口總額為128.6 億美元，同比降低 0.7%。其中金屬切削機床出口總額 24.7 億美元，同比降低 5.8%; 金屬成形機床出口總額 11.2 億美元，同比降低 17.6%;工量具出口總額 26.9 億美元，同比降低 4.2%。2020 年 1-11 月機床工具行業(yè)進出口貿(mào)易順差為 21.8 億美元。自 2019 年 6 月之后，機床工具行業(yè)進出口一直保持貿(mào)易順差。
3、對 2020 年全年的預估
基于 2020 年前 11 個月運行數(shù)據(jù)以及我們掌握的行業(yè)企業(yè)實際情況，我們預計機床工具行業(yè)全年主要經(jīng)濟指標有望與上年持平，其中利潤總額可有 5-10% 的增長。
記者:從全球的角度看中國，我們的機床工具行業(yè)近年來取得了哪些進步？
毛予鋒:接下來我給大家分享幾張圖，分別是:2000-2019全球機床產(chǎn)出及消費、1980-2019中國機床市場消費及其全球占比、1980-2019中國機床生產(chǎn)及其全球占比。
從這幾張圖可以看出，從20年來全球的需求、中國市場的需求和中國機床工具行業(yè)的運營狀況，可以反觀機床工具行業(yè)的發(fā)展軌跡，看出我國機床工具行業(yè)20年所走過的道路。
從全球機床產(chǎn)出和市場需求來看，經(jīng)過金融危機的2009和2010年也是下行明顯，在應對2008年金融危機中，全球各國（地區(qū)）達成基本共識并積極應對，到2011年需求迅速恢復且創(chuàng)歷史新高。而目前，全球機床消費水平并沒有恢復到歷史高位，因此可以說，機床產(chǎn)業(yè)與市場需求密切相關，且關聯(lián)度極強。
從1980-2019年中國機床市場消費和在全球占比情況，可以看出中國機床工具行業(yè)近40年的發(fā)展歷程。2000年之前，機床需求一直處于小幅波動，這與中國經(jīng)濟的規(guī)模密切相關。2001年，中國加入WTO，開始參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，機床市場需求也由此開始一路高升，并于2011年達到最高點，這也是中國機床工具行業(yè)的黃金10年。從圖也可以看出，中國市場的機床工具消費需求占世界機床市場的很大一部分，中國市場仍然是全球第一大市場。
從1980-2019年中國機床的生產(chǎn)和全球占比可以看出，在中國機床市場需求爆發(fā)式增長的時期，中國機床工具行業(yè)還是趕上了發(fā)展的機遇，享受到了發(fā)展的紅利，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能隨著需求得以放大。到2011年，機床工具行業(yè)生產(chǎn)也達到最高點。
從這3張圖表可以看出，2011年以來，中國機床工具消費市場總體呈現(xiàn)“需求總量從歷史高位回落、需求結(jié)構(gòu)變化明顯、需求水平加速升級”的基本特點。在這20年的發(fā)展變化中，出現(xiàn)了一批成長性好的企業(yè)，部分新產(chǎn)品和新技術成果得到推廣應用，部分高端產(chǎn)品得以突破，行業(yè)發(fā)展格局深度調(diào)整。在這一發(fā)展過程中，我們行業(yè)企業(yè)產(chǎn)生了分化，產(chǎn)業(yè)集聚開始出現(xiàn)，同時外資加快布局，“專精特新”民營企業(yè)不斷涌現(xiàn)，行業(yè)競爭不斷加劇，部分企業(yè)經(jīng)營起伏較大。如建國初期成立的國有企業(yè)，尤其是人們常說起的“十八羅漢”，大部分都經(jīng)過了國企改制改革或重組搬遷，時至今日有的企業(yè)已不復存在，有的企業(yè)基本狀況也發(fā)生了根本變化，存在的問題也是爭議較多的話題。
可以說，這20年是我們追趕世界發(fā)達國家和先進技術的必然過程。并且，作為機床工具行業(yè)，市場需求總量變化對行業(yè)發(fā)展影響巨大。因此，對于行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及部分企業(yè)遇到的實際困難，要以客觀理性的態(tài)度去分析，其影響因素很多。但無論如何，曾經(jīng)的“十八羅漢”企業(yè)對中國機床工具行業(yè)發(fā)展的歷史貢獻不可全面否定。
記者:行業(yè)目前有哪些新的供需變化？
毛予鋒:機床工具行業(yè)已從產(chǎn)品的專業(yè)化向市場的專業(yè)化轉(zhuǎn)型，可以從四個方面進行說明:
（1）市場需求從完全依賴投資向投資兼顧消費方向轉(zhuǎn)變。比如，從過去的主要為能源、鋼鐵、裝備制造業(yè)等重化工業(yè)服務，向兼顧為3C、新一代移動通信技術、新能源汽車、醫(yī)療器械、半導體等眾多領域服務轉(zhuǎn)變。即需求關系發(fā)生了改變。
（2）行業(yè)的供給方式從批量化向定制化轉(zhuǎn)變。由過去的產(chǎn)品導向轉(zhuǎn)向以提供解決方案和專業(yè)服務為主的市場導向。即供給方式發(fā)生了改變。
（3）產(chǎn)業(yè)鏈的角色從需求實現(xiàn)向需求創(chuàng)造轉(zhuǎn)變。從以前的被動跟隨式解決用戶需求問題，向與中高端用戶聯(lián)合預研新需求和新工藝轉(zhuǎn)變。即要真正成為用戶的“工藝師”。
（4）制造系統(tǒng)從離散型的自動化向全系統(tǒng)的智能化轉(zhuǎn)變。人口紅利逐步喪失、企業(yè)招工難和人工成本上升等問題，倒逼行業(yè)企業(yè)向數(shù)字化、智能化制造轉(zhuǎn)型升級。即深度解決需求層次多樣化、需求消費個性化和企業(yè)自身發(fā)展等問題。
記者:您對2021年的行業(yè)前景做何展望？
毛予鋒:2021年的有利因素:我國統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成果顯著，經(jīng)濟復蘇領先全球;雙循環(huán)新發(fā)展格局將有力促進機床工具市場發(fā)展;應對疫情系列政策措施持續(xù)顯效;汽車制造業(yè)強力回升，有利于擴大機床工具行業(yè)市場需求。
2021年的不利因素:市場需求尚未完全恢復，行業(yè)運行壓力仍然較大;貿(mào)易保護主義、單邊主義向科技戰(zhàn)演化;全球機床產(chǎn)業(yè)普遍下滑，市場需求嚴重萎縮。
如疫情不反彈，不確定因素得到有效應對，各項政策持續(xù)顯效發(fā)力，2021年機床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復性增長態(tài)勢，可能呈現(xiàn)前高后低特點，主要經(jīng)濟指標有望增長5%以上。
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