機器人行業深度報告(三)
2015-8-21 來源：數控機床市場網 作者：
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隨著中國人口紅利消失，機器人不僅在制造業上正在替代工人，還將在軍事、服務、娛樂等領域取代人類，“鋼鐵俠”已不僅僅存在于美國科幻電影中，而正走入我們的生活。本篇報告對機器人行業及龍頭上市公司進行分析，對比日本、美國、德國機器人行業技術路線、發展路徑、下游市場分布，對國內機器人行業發展方向和空間進行預測，挖掘中國股市的tenbager。
四、家庭智能機器人—智能物聯網時代家庭的核心終端
1、行業概述：物聯網時代的家用智能機器人
隨著智能技術的發展，在21世紀的頭十年物聯網已經開始和互聯網一樣引人注目。物聯網這個名詞最初由1999年美國麻省理工學院提出，即通過信息傳感設備把用戶端延伸和擴展到了任何物品與物品之間，進行信息交換和通信，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡，被稱為繼計算機、互聯網之后世界信息產業發展的第三次浪潮。物聯網技術將會引起現有產業的大洗牌，而智能機器人正是在新一輪發展中極具前景的產業，未來一定是機器人的時代,家庭智能服務機器人就是物聯網時代家庭的核心終端。
家庭智能機器人是指為人類服務的智能機器人，主要從事家庭服務，包括維護、保養、修理、運輸、清洗、監護等工作，家庭智能機器人被定位為智能物聯網時代中家庭物聯網的核心信息中樞，具有人性化交互、運動化控制和組件化成長的特性。按照應用范圍和用途的不同，家庭智能機器人分為電器機器人、娛樂機器人、廚師機器人、搬運機器人、不動機器人、移動助理機器人和類人機器人。
2、市場規模：世界經濟增長引擎即將由IT進入RT時代
家用智能機器人被認為是未來最具發展潛力的新興產業之一，美國研究公司(ABIResearch)的統計，2012年全球消費的智能家庭機器人產品總額已經達到16億美元。IFR預測2013-2016年估計會有2200萬臺智能家庭機器人得到銷售。其中家用機器人銷量估計為155萬臺，銷售額達56億美元；娛樂機器人為350萬臺；教育類機器人300萬臺。隨著相互學習與共享知識云機器人技術獲得重大突破，小型家庭用輔助機器人大幅度降低生產成本，將在2020年之前形成至少累計416億美元的新興市場。世界經濟增長引擎即將由IT進入RT時代（Roboticstechnology）。
日本是世界上機器人開發和研究最發達的國家之一，2010年家庭智能機器人產量為4萬臺，約占全世界50%；韓國也在積極開發家用機器人，2010年個人服務用機器人產值為1717億韓元，韓國政府計劃到2020年讓每個韓國家庭都擁有一個能做家務的機器人。而中國家用智能機器人產業規模尚未形成，缺乏大型支柱企業，也沒有形成有影響力的品牌，僅占全球機器人市場的4.5%。目前的狀況是，中國家用智能機器人的電機、驅動器、減速器等關鍵部件主要靠進口，國產性能較差。
3、家庭清潔機器人：最成熟的智能家庭機器人
家庭清潔機器人是指能夠進行家庭家務自動智能清潔的機器人，是集機械學、電子技術、傳感器技術、計算機技術、控制技術、機器人技術、人工智能等諸多學科為一體的機器人。吸塵機器人是智能移動機器人實用化發展的先行者，其研究始于20世紀80年代，而德國凱馳2006年生產的Rc3000是世界上第一臺能夠自行完成所有家庭地面清潔工作的清潔機器人，其內置有光電傳感器和芯片控制，包含四種清潔程序，當遇到障礙時，會隨機改變一個角度然后繼續直走，直到遇到新的障礙物，會自動回到充電站完成充電和垃圾處理的任務，同時能夠根據用戶設定的信息來控制機器人完成相應的操作。家庭清潔機器人目前主要分為兩個分類，一種是掃地機器人，一種是拖地機器人（包括干洗和濕洗）。智能掃地器是一種配備了微電腦系統的吸塵器，是靠吸力打掃衛生的，能夠按照人們的設置自動智能地清潔房間的某一特定部分或全部并完成自動充電，適合幾乎所有的地面，包括地板、地磚、地毯及部分地毯；拖地機器人則在使用中會用到水，一般靠噴水后再吸水來清潔家庭清潔機器人市場發展：歷史短，發展迅速。家庭清潔機器人21世紀的新產品，但在其短短十幾年的歷史里卻有著迅猛的發展，許多國家已經涉足并開發出家庭清潔機器人，其中前沿的國家主要有美國、德國、日本、瑞典及韓國等。
智能吸塵機器人是一個巨大的市場，隨著經濟水平和技術的提高，掃地機器人將會替代更多的傳統型掃地設備，2013年數據統計，在家庭掃地市場上，北美市場為22億美元，機器人占18%；歐洲、中東及非洲地區（EMEA）市場達25億美元，機器人占20%；環太平洋與日本（APAC）市場為22億美元，其中機器人占16%。
掃地機器市場具有巨大的潛力，增長勢頭強勁。13年家庭掃地機器人市場規模大于12億美元，過去三年復合增長率達21.8%。掃地機器人對傳統掃地設備的替代率不斷提高，13年占掃地設備市場18.1%。
(2)未來預估服務機器人市場：五百億美元級別
IFR報告預期，從2013年到2016年，全球工業機器人市場將以年均6%的速度增長，中國是這一增長趨勢的領跑者，年均增長率達15%。根據marketsandmarkets的報告，2011年全球服務機器人市場規模為183.9億美元，到2012年增長到207.3億美元，計2012-2017年全球服務機器人市場規模復合增速將達到17.4%，到2017年達到461.8億美元。對于專業服務機器，IFR預測2013-2016年估計有94800臺專業服務機器人會得到安裝使用，銷售額達171億美元。其中軍用機器人銷量約達28000臺；場地機器人中的擠奶機器人銷量估計為24500臺。兩者占總專業服務機器人銷量55%。
對于個人/家用服務機器人，IFR預測2013-2016年估計會有220萬個人/家用機器人得到銷售。其中家用機器人銷量估計為1550萬臺，銷售額達56億美元；娛樂機器人為350萬臺；教育類機器人300萬臺；殘障輔助機器人估計為6400臺。隨著相互學習與共享知識云機器人技術獲得重大突破，小型家庭用輔助機器人大幅度降低生產成本，將在2020年之前形成至少累計416億美元的新興市場；另一方面雖然殘障輔助機器起步還是很慢，但可預測未來20年會有高速增長。
4、iRobot—家用服務機器人的開啟者
iRobot是家居清潔機器人的領先企業，產品戰略布局以家居清潔機器人為主。2014年上半年實現營收2.54億美元，2013年收入達4.87億美元，全球市場占有率超過60%，2014年8月總市值為10.10億美元。
公司簡介：研制第一臺真正意義上的家用服務機器人。iRobot由麻省理工的機器人專家恩盎格魯、雷格納和布魯克斯聯手創立，成立于1990年，2002年成功研發吸塵機器人Roomba開啟家用服務機器人產品，2005年在美國納斯達克交易所上市（交易代碼IRBT），總部位于美國馬薩諸塞州的貝德福德，在美國加利福尼亞、英國、中國大陸及中國香港都有辦公地點，共雇員528人（13年底）。iRobot致力于生產清潔機器人（目前以掃地和拖地機器為主）以及軍用機器人（執行戰場偵察和炸彈處理任務），通過零售商向全球各地消費者銷售產品，并向美國軍隊和其他政府機構出售產品。
iRobot主要生產機器人，分兩大系列，家居清潔機器人和軍用及工業機器人。家居清潔機器人目前以掃地和拖地機器為主，軍用及工業機器人主要執行戰場偵察和炸彈處理任務。目前2014年新研發了遠程視頻機器人，未來幾年會著重發展遠程視頻屏幕及家居維護系列。
iRobot的產品戰略布局以家居清潔機器人為主。家居清潔機器人所需投入成本較其它產品低，最早成為現金牛，為新研發的更高級產品提供資金支持。目前遠程視頻機器人成功研制，開始進入營銷階段。
iRobot自2003年開始實現正收入，過去的十年收入增長迅速。2014年上半年實現營收2.54億美元，同比上漲7.35%。2013年收入達4.87億美元，同比增長11.73%。毛利率始終保持在比較高的水平，自2009年實現穩步上升，2013年毛利率達47.37%。但利潤處于比較大的波動狀態，2008年和2009年利潤低于350萬美元，但2010年和2012年利潤急增至2551萬美元和4019萬美元，2013年利潤達2764萬美元，環比增長59.8%。2013年凈利潤率達5.67%。
主營業務為家居機器人和軍用機器人的銷售，家居機器人在2011年之后成為最主要的收入來源，2013年銷售占比約為88%，2014年上半年受中國市場強勁拉動銷售額大漲15%達1.3億美元；而軍用機器設備因受美國財政預算收縮及以色列等地區軍事需求下降的因素，2013年銷售占比僅為約12%。國際銷售占比逐年增長，2012年國外收入超過國內收入，2013國外收入占比達59%。
iRobot在家居清潔機器人市場上處于領先地位。2011年至2013年總清潔機器設備消費增長迅速，13年大于12億美元，而iRobot占市場的利率也逐年上漲，2013年達18.1%。iRobot在家居機器人行業中屬于龍頭領先企業并已經打通了全球銷售的網絡，在各大市場iRobot都遠遠領先于其它企業。2013年iRobot掃地機器人占北美市場比例為83%，占歐洲、中東及非洲市場（EMEA）62%，占環太平洋與日本市場(APAC)67%。2014年剛公布的半年報中，iRobot預計家用機器人全年銷售額同比增幅為18%-20%。
品牌忠誠度高，進軍洗衣機等家用智能機器人。在同行業中，iRobot的產品機器人功能及表現更穩定和優良，而經歷這些年的表現iRobot也獲得非常高的品牌認可度。家居清潔維護設備是個巨大的市場，每年的市場潛力可達14億美元，而iRobot也在2013年的年報里明確提出未來的產品會往實現更多家居功能的設備機器人發展。
5、我國清潔機器人發展：滲透率低下
（1）總體水平：滲透率低，生產規模小
從美國iRobot公司2002年成功研發吸塵機器人Roomba開啟家用服務機器人時代開始，隨著國內生活水平的提高，掃地機器人逐步進入中國。但掃地機器人在我國滲透率低下，有部分企業已經涉足掃地機器人的研發設計和銷售，但生產規模小，市場潛力還未得到開發。
由于城市化水平還不足夠高、國內收入差距巨大以及傳統文化的影響，我國家庭清潔大部分還是采用傳統的普通吸塵器設備或者人工清潔方式，掃地機器人滲透率十分低下。目前家庭服務機器人年銷售額已經近10億，但是沿海城市的產品滲透率剛達到5%，內地城市為0.4%，而美國家庭已經達到16%。相對比其他家用電器，洗衣機的滲透率已經幾乎達到100%。掃地機器人滲透率低下的另外原因是掃地機器人價格相對而言比較昂貴，農村家庭和許多城市家庭還消費不起，但可估計，隨著生活水平的繼續提高，掃地機器人的滲透率會慢慢提高。
（2）我國家用機器人驅動因素：人力成本提高及收入上升
我國家用機器人發展最主要的驅動因素有勞動力價格的提高、城鎮居民人均可支配收入的提高等。勞動力價格的上升使得簡單勞動的設備替代率明顯上升，人們一方面想從簡單家務勞動中釋放出來而另一方面家政服務勞力的價格越來越高，因而家務機器需求有其剛性驅動。同時，隨著我國經濟的高速發展，在過去的10年里城鎮居民的可支配收入大致翻了三倍，人們生活水平和消費水平不斷地提高，越來越多的家庭具有家用機器人的購買能力。另外，現在信息和科技傳播速度飛快，各種科技產品成本在競爭中下降迅猛。iRobot2013年在中國市場的家用清潔機器人銷售額增幅大于3倍，剛公布的14年上半年年報顯示受中國需求的強勁拉動iRobot在亞太地區清潔機器人銷售增幅高達18%。在中國這種一個高速發展的人口大國，可預計，未來我國家用智能機器人的市場規模巨大。
（3）我國清潔機器人公司：研產結合，表現良好，空間巨大
根據中國品牌網統計公布的2013年十大掃地機器人品牌排行榜，我國國產掃地機器人有6家上榜。目前為止，我國已經有一部分表現優良的企業涉足家用清潔機器人的開發和生產，都和國內高校研發機構有所合作，做到研產結合。當前機器人行業發展的宏觀前景良好，市場潛力巨大，目前我國會在未來出現一批在細分行業技術領先表現良好的潛力企業。
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