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機(jī)器人行業(yè)深度報(bào)告(二)

2015-8-20 來(lái)源：數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)網(wǎng) 作者：

專注服務(wù)創(chuàng)新企業(yè)家！點(diǎn)擊上面藍(lán)色梧桐會(huì)關(guān)注，邀你躋身互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新企業(yè)家行列！

隨著中國(guó)人口紅利消失，機(jī)器人不僅在制造業(yè)上正在替代工人，還將在軍事、服務(wù)、娛樂(lè)等領(lǐng)域取代人類，“鋼鐵俠”已不僅僅存在于美國(guó)科幻電影中，而正走入我們的生活。本篇報(bào)告對(duì)機(jī)器人行業(yè)及龍頭上市公司進(jìn)行分析，對(duì)比日本、美國(guó)、德國(guó)機(jī)器人行業(yè)技術(shù)路線、發(fā)展路徑、下游市場(chǎng)分布，對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向和空間進(jìn)行預(yù)測(cè)，挖掘中國(guó)股市的tenbager。

三、醫(yī)用機(jī)器人—第三代外科手術(shù)時(shí)代

1、行業(yè)概述：醫(yī)療行業(yè)的新興增長(zhǎng)點(diǎn)

從傳統(tǒng)的開(kāi)刀手術(shù)到機(jī)器人手術(shù)，人類歷經(jīng)了近3個(gè)世紀(jì)。18世紀(jì)80年代，維也納外科醫(yī)生Billroth首次打開(kāi)病人腹腔，完成了首例外科手術(shù)。這種傳統(tǒng)的開(kāi)刀手術(shù)被稱為第一代外科手術(shù)并一直沿用至今。20世紀(jì)80年代，以腹腔鏡膽囊切除術(shù)為標(biāo)志的微創(chuàng)手術(shù)取得突破性進(jìn)展，在許多領(lǐng)域取代了傳統(tǒng)開(kāi)刀手術(shù)，稱為第二代外科手術(shù)。進(jìn)入21世紀(jì)，手術(shù)機(jī)器人得到開(kāi)發(fā)并迅速投入臨床應(yīng)用，被認(rèn)為是外科發(fā)展史上的一次革命，也預(yù)示著第三代外科手術(shù)時(shí)代的來(lái)臨。

醫(yī)用機(jī)器人是一種智能型服務(wù)機(jī)器人，它能獨(dú)自編制操作計(jì)劃，依據(jù)實(shí)際情況確定動(dòng)作程序，然后把動(dòng)作變?yōu)椴僮鳈C(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入老齡化，醫(yī)療、護(hù)理和康復(fù)的需求增加，同時(shí)由于人們對(duì)生活品質(zhì)追求的提高，使得醫(yī)療不管在質(zhì)還是量都得滿足更高水準(zhǔn)的要求。另一方面，醫(yī)護(hù)人力相對(duì)缺乏，醫(yī)用機(jī)器人作為新興醫(yī)護(hù)手段具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/font>

（1）醫(yī)用機(jī)器人用途廣泛，醫(yī)療衛(wèi)生智能化

醫(yī)用機(jī)器人集醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機(jī)械學(xué)、機(jī)械力學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、數(shù)學(xué)分析、機(jī)器人等諸多學(xué)科為一體的新型交叉研究領(lǐng)域，在軍用和民用上有著廣泛的應(yīng)用前景，是目前機(jī)器人領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。根據(jù)IFR的分類，醫(yī)用機(jī)器人歸屬于專業(yè)服務(wù)機(jī)器人，其自身可以分為四個(gè)類別，診斷機(jī)器人、外科手術(shù)輔助機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人及其它。醫(yī)用機(jī)器人用途主要為用于傷病員的手術(shù)、救援、轉(zhuǎn)運(yùn)和康復(fù)，是醫(yī)療衛(wèi)生裝備信息化、智能化的重要發(fā)展方向之一。尤其是外科手術(shù)機(jī)器人，醫(yī)生透過(guò)它所提供的靈巧操控、精準(zhǔn)定位以及術(shù)前規(guī)劃，可以使得病患手術(shù)傷口減小、術(shù)后迅速恢復(fù)正常生活等，達(dá)到精準(zhǔn)性和微創(chuàng)性兩大優(yōu)點(diǎn)。

（2）醫(yī)用機(jī)器人市場(chǎng)：?jiǎn)挝粌r(jià)值最高的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人

目前，全世界已有33個(gè)國(guó)家、800多家醫(yī)院成功開(kāi)展了60多萬(wàn)例機(jī)器人手術(shù)，手術(shù)種類涵蓋泌尿外科、婦產(chǎn)科、心臟外科、胸外科、肝膽外科、胃腸外科、耳鼻喉科等學(xué)科。

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟的2013年的機(jī)器人統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2012年全球醫(yī)用機(jī)器人銷量為1308臺(tái)，同比增長(zhǎng)20%，占全部專業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷量的8%，市場(chǎng)規(guī)模約為60億美元。其中外科手術(shù)輔助機(jī)器人銷量為1053臺(tái)，環(huán)比上升6%，總銷售額達(dá)14.95億，占醫(yī)用機(jī)器人銷售額的44%。醫(yī)用機(jī)器人是單位價(jià)值最高的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人，每臺(tái)醫(yī)用機(jī)器人（包括附件和零部件）售價(jià)可達(dá)150萬(wàn)美元。

雖然當(dāng)前醫(yī)用機(jī)器人普及率還很低，并且安裝的大部分是發(fā)達(dá)國(guó)家，但摩根的近期的一個(gè)調(diào)查研究中問(wèn)及外科醫(yī)生們未來(lái)他們會(huì)在自己在手術(shù)中多高頻率的使用醫(yī)用機(jī)器人，數(shù)據(jù)表明美國(guó)的外科醫(yī)生們認(rèn)為未來(lái)3-5年里醫(yī)用機(jī)器人在手術(shù)中的使用率會(huì)迅速上升到一個(gè)比較高的層次，約占50%，醫(yī)用機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大。IFR預(yù)測(cè)在未來(lái)的4年里，醫(yī)療機(jī)器會(huì)以每年19%的速度增長(zhǎng)，2016年全球市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)會(huì)增長(zhǎng)到119億美元。

2、直覺(jué)外科公司（ISRG）：全球領(lǐng)先的醫(yī)用機(jī)器人公司

直覺(jué)外科公司是全球領(lǐng)先的微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人公司，2013年?duì)I收達(dá)22.65億美元，截止2014年第一季度達(dá)芬奇機(jī)器人累計(jì)銷售數(shù)量為3039臺(tái)，2014年8月總市值達(dá)159.60億美元。

腹腔手術(shù)輔助醫(yī)用機(jī)器人的領(lǐng)軍者。直覺(jué)外科公司（達(dá)芬奇公司）（納斯達(dá)克股票代碼：ISRG），成立于1995年11月9日，是全球領(lǐng)先的微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人公司，是腹腔手術(shù)輔助醫(yī)用機(jī)器人的領(lǐng)軍者，主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造和銷售達(dá)芬奇外科系統(tǒng)及相關(guān)儀器配件。公司總部設(shè)于美國(guó)加州，在美國(guó)、西歐大部分國(guó)家（西班牙，葡萄牙，意大利和希臘）、韓國(guó)、捷克共和國(guó)、斯洛伐克、匈牙利等國(guó)家都有直接銷售結(jié)構(gòu)。截止13年末，直覺(jué)外科公司共雇員工2792人，其中325人從事研究開(kāi)發(fā)，1018人從事制造業(yè)和服務(wù)，1449人從事?tīng)I(yíng)銷、銷售和管理活動(dòng)。

達(dá)芬奇機(jī)器人是目前世界上最成功的手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)，它是為外科醫(yī)生手術(shù)操作中的直觀的控制運(yùn)動(dòng)、精細(xì)組織操作和三維高清晰度視覺(jué)能力而設(shè)計(jì)的，同時(shí)允許外科醫(yī)生進(jìn)行微創(chuàng)手術(shù)，其結(jié)構(gòu)包括一個(gè)外科醫(yī)生的控制臺(tái)，一個(gè)病人側(cè)車和高性能視覺(jué)系統(tǒng)。達(dá)芬奇外科系統(tǒng)模仿外科醫(yī)生的手部動(dòng)作，用于控制臺(tái)上的儀器控制，通過(guò)微小的切口控制病人體內(nèi)的微小儀器。美國(guó)FDA已經(jīng)批準(zhǔn)將達(dá)芬奇機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)用于成人和兒童的普通外科、胸外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、頭頸外科以及心臟手術(shù)。

主營(yíng)業(yè)務(wù)：達(dá)芬奇機(jī)器人。直覺(jué)外科公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造和銷售達(dá)芬奇機(jī)器人及相關(guān)儀器配件。

表4

成長(zhǎng)迅猛，市場(chǎng)逐步國(guó)際化。得益于世界市場(chǎng)對(duì)醫(yī)用機(jī)器人持續(xù)認(rèn)可和需求增長(zhǎng)，直覺(jué)外科公司在過(guò)去的10年里成長(zhǎng)迅速。達(dá)芬奇機(jī)器人使用范圍復(fù)合增長(zhǎng)16%，使用頻率達(dá)52.3萬(wàn)次，10年里收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)132%；2013年末收入22.65億美元，毛利率保持持續(xù)上升的絕對(duì)高位，2013年達(dá)70.38%；其凈利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速，2013年凈利潤(rùn)6.71億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)140%；凈利率穩(wěn)中有升，2013年達(dá)29.62%。截止2014年第一季度，3039臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人已經(jīng)得到安裝使用，其中美國(guó)占2116臺(tái)，歐洲488臺(tái)，其它地區(qū)435臺(tái)。

直覺(jué)外科公司以銷售其達(dá)芬奇機(jī)器人系統(tǒng)及其配件為主，輔之提供相應(yīng)的安裝和培訓(xùn)服務(wù)，銷售機(jī)器本身貢獻(xiàn)了大部分的收入，但近年來(lái)銷售配件及提供服務(wù)在收入所占的比例越來(lái)越大，13年工具及配件收入超過(guò)達(dá)芬奇系統(tǒng)占比46%。

直覺(jué)外科公司的市場(chǎng)以美國(guó)本國(guó)市場(chǎng)為主，收入占比大于七成；2001年開(kāi)始拓寬國(guó)際市場(chǎng)，2011年成功收購(gòu)韓國(guó)的銷售代理將觸角伸及亞洲，目前，西歐大部分國(guó)家（除西班牙，葡萄牙，意大利和希臘）、韓國(guó)、捷克共和國(guó)、斯洛伐克、匈牙利等國(guó)家都有直接銷售結(jié)構(gòu)，2013年國(guó)際收入占比28%。

隨著需求提高和營(yíng)銷推進(jìn)市場(chǎng)潛力巨大。直覺(jué)外科公司是全球領(lǐng)先的微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人公司，其銷售市場(chǎng)已經(jīng)擴(kuò)展到全場(chǎng)市場(chǎng)，截止2014年第一季度，3039臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人已經(jīng)得到安裝使用，其中美國(guó)占2116臺(tái)，歐洲488臺(tái)，其它地區(qū)435臺(tái)。

目前，直覺(jué)外科公司在復(fù)雜的外科手術(shù)中機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)嫻熟，美國(guó)的達(dá)芬奇機(jī)器人滲透率和使用率相對(duì)于其他地區(qū)和國(guó)家明顯更高，隨著更多國(guó)家對(duì)醫(yī)療機(jī)器的需求提高和直覺(jué)外科公司在國(guó)際市場(chǎng)的營(yíng)銷推進(jìn)，達(dá)芬奇機(jī)器人的市場(chǎng)潛力巨大。

直覺(jué)外科公司微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人的領(lǐng)先者，其機(jī)器人系統(tǒng)在各類外科手術(shù)中的市場(chǎng)份額呈階度分布，在復(fù)雜手術(shù)中的地位領(lǐng)先。隨著直覺(jué)外科公司在科研技術(shù)方面的繼續(xù)投入和發(fā)展，可預(yù)期直覺(jué)外科在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)保持領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

營(yíng)利模式穩(wěn)健。直覺(jué)外科公司的營(yíng)利模式以銷售達(dá)芬奇機(jī)器人為依附，獲得較長(zhǎng)期穩(wěn)定的重復(fù)消耗的耗材、配件工具及服務(wù)等收入。每臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人售價(jià)約為100-230萬(wàn)美元，而其耗材及配件為700-3200美元/年/臺(tái)，服務(wù)為10-17萬(wàn)美元/年/臺(tái)。2009年開(kāi)始配件及服務(wù)收入超過(guò)達(dá)芬奇機(jī)器人，未來(lái)這種趨勢(shì)還會(huì)持續(xù)。

3、我國(guó)醫(yī)用機(jī)器人的發(fā)展：技術(shù)有所突破，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

（1）總體水平：整體水平低，普及率低

醫(yī)用機(jī)器人在我國(guó)現(xiàn)在還處于整體水平技術(shù)低下發(fā)展緩慢的階段，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距巨大，缺乏研究醫(yī)用機(jī)器人的人才和技術(shù)。我國(guó)目前還沒(méi)有成型的規(guī)模化醫(yī)用機(jī)器人產(chǎn)品，中國(guó)機(jī)器人網(wǎng)上列出的醫(yī)療機(jī)器人除了上海硅萊實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的便攜式牙科治療機(jī)之外都是小型機(jī)器人部件，而便攜式牙科治療機(jī)的功能簡(jiǎn)單，價(jià)格低下。

但在國(guó)家的支持下，我國(guó)的醫(yī)用機(jī)器人也取得了一定的突破，2013年11月，哈工大機(jī)器人研究所研制的“微創(chuàng)腹腔外科手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)”，通過(guò)了國(guó)家“863”計(jì)劃專家組的驗(yàn)收。這一手術(shù)機(jī)器人的出現(xiàn)意味著進(jìn)口達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人技術(shù)壟斷的打破，我國(guó)將加快實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人輔助外科手術(shù)機(jī)器的開(kāi)發(fā)。2014年3月由妙手機(jī)器人科技集團(tuán)和天津大學(xué)合作研發(fā)的“S妙手”機(jī)器人首次用于臨床為3位患者進(jìn)行了胃穿孔修補(bǔ)術(shù)和闌尾切除術(shù)。與此同時(shí)，許多高校和企業(yè)也正在把醫(yī)用機(jī)器人研究開(kāi)發(fā)作為重點(diǎn)課題項(xiàng)目進(jìn)行合作，其中，胃鏡診斷治療輔助機(jī)器人系統(tǒng)研制就是十二五國(guó)家科技支撐計(jì)劃課題，由博實(shí)股份主導(dǎo)，為解決胃腸道疾病治療過(guò)程中的及時(shí)止血難題，以提升我國(guó)先進(jìn)醫(yī)療裝備的創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化。

目前我國(guó)醫(yī)用機(jī)器人的普及率和使用率低下，截止直覺(jué)外科公司2014年第一季度的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，我國(guó)只安裝了25臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人，而臺(tái)灣、韓國(guó)及日本則已經(jīng)安裝了20、44以及178臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人。而根據(jù)世界銀行2014年1月公布的人口數(shù)據(jù)，大陸人口分別是臺(tái)灣、韓國(guó)及日本的58倍、27倍和10倍。雖然我國(guó)目前醫(yī)用機(jī)器人使用率和普及率低下，但這也反映出我國(guó)醫(yī)用機(jī)器人的市場(chǎng)潛力巨大。許多企業(yè)比如博實(shí)、新松機(jī)器人都在公司的產(chǎn)品規(guī)劃中加入了醫(yī)療機(jī)器人開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略布局，而國(guó)際企業(yè)也針對(duì)我國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)大產(chǎn)能。比如2013年安川在中國(guó)常州新建工廠進(jìn)行了產(chǎn)能擴(kuò)張并計(jì)劃推出一款針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的康復(fù)機(jī)器人。

（2）我國(guó)醫(yī)用機(jī)器人有其剛性驅(qū)動(dòng)因素，市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)億級(jí)

醫(yī)用機(jī)器人會(huì)是我國(guó)醫(yī)療工具和手段的前沿發(fā)展方向，驅(qū)動(dòng)其發(fā)展的因素有：對(duì)各種疾病診斷和治療的巨大高端技術(shù)需求、老齡化對(duì)老殘輔助和護(hù)理的社會(huì)壓力以及高素養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員的缺乏導(dǎo)致的供需矛盾。

醫(yī)用機(jī)器人與傳統(tǒng)人工技術(shù)相比有許多技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有精細(xì)化智能化微創(chuàng)化的特點(diǎn)，可以更精確地診斷癥狀，科學(xué)分析病理，降低人工操作失誤，并可以減少患者在手術(shù)過(guò)程中的痛苦，使患者恢復(fù)的速度加快。醫(yī)用機(jī)器人在我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展進(jìn)入更高層次的時(shí)候必定替代一部分傳統(tǒng)的人工技術(shù)。

目前我國(guó)已成為世界上人口老齡化速度最快的國(guó)家之一。2012年的數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)5年中國(guó)超過(guò)60歲的老人將達(dá)到1.49億人，占總?cè)丝诘?1%，占世界老齡人口總數(shù)的五分之一，我國(guó)在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)對(duì)于養(yǎng)老護(hù)理的需求極大；另外，我國(guó)的殘疾人總數(shù)巨大，2013年已經(jīng)與德國(guó)總?cè)丝跀?shù)相當(dāng)，對(duì)殘障機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人的需求總量大。

我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中的人口大國(guó)，醫(yī)生和護(hù)士人數(shù)相對(duì)于人口基數(shù)十分缺乏，根據(jù)世界銀行2014年公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)每千人的護(hù)士?jī)H為世界人均量的0.46，占日本的0.4，占美國(guó)的0.15；我國(guó)每千人的醫(yī)生人數(shù)僅為日本的0.79，僅為德國(guó)的一半。因而醫(yī)護(hù)人員的不足引起的供需矛盾使得醫(yī)用機(jī)器人的發(fā)展具有更多的動(dòng)力。

在這些驅(qū)動(dòng)因素的促進(jìn)下，我國(guó)未來(lái)的醫(yī)用機(jī)器人發(fā)展市場(chǎng)巨大，根據(jù)IFR預(yù)測(cè)，2013至2016年的4年里醫(yī)療機(jī)器人會(huì)以每年19%的速度增長(zhǎng)，2016年全球市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)會(huì)增長(zhǎng)到119億美元。而中國(guó)作為服務(wù)機(jī)器人的高速增長(zhǎng)部分，按目前我國(guó)市場(chǎng)占外科直覺(jué)公司的銷售比例估計(jì)，2016年中國(guó)的醫(yī)療機(jī)器人會(huì)達(dá)到0.97億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

（3）國(guó)內(nèi)重點(diǎn)醫(yī)用機(jī)器人公司/研究機(jī)構(gòu)：醫(yī)療技術(shù)商業(yè)化有待提高

隨著醫(yī)用機(jī)器人技術(shù)的不斷突破和發(fā)展，從2005年開(kāi)始我國(guó)有一批重點(diǎn)高校科研醫(yī)院?jiǎn)挝患把芯克谘芯酷t(yī)用機(jī)器人系統(tǒng)并取得了一些小成就，比如哈工大的微創(chuàng)腹腔外科手術(shù)機(jī)器已經(jīng)成功被專家驗(yàn)收，天津大學(xué)的妙手機(jī)器人在今年3月份開(kāi)始臨床使用；同時(shí)，隨著醫(yī)用機(jī)器人商業(yè)化市場(chǎng)化的可能性愈發(fā)明晰，已經(jīng)有部分企業(yè)正在生產(chǎn)或者打算進(jìn)軍醫(yī)用機(jī)器人細(xì)分行業(yè)，其中就包括機(jī)器人領(lǐng)先企業(yè)的博實(shí)股份和新松機(jī)器人。

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