機(jī)械產(chǎn)品出口較上年同期負(fù)成長(zhǎng)9.1%,進(jìn)口成長(zhǎng)6.4%后ECFA時(shí)代,2016年機(jī)械產(chǎn)品出口仍面臨困難。
1.機(jī)械出口
2016年1-3月臺(tái)灣機(jī)械設(shè)備出口負(fù)成長(zhǎng),出口值達(dá)到48億9,300萬美元,較上年同期負(fù)成長(zhǎng)9.1%。如依新臺(tái)幣計(jì)價(jià)則出口值達(dá)到1,620億元,較之上年同期負(fù)成長(zhǎng)4.7%。1-3月臺(tái)灣總出口美元計(jì)價(jià),較上年減少12.1%,臺(tái)灣出口面臨重大困難。
2015年臺(tái)灣機(jī)械出口達(dá)到201億美元,較上年同期負(fù)成長(zhǎng)6.8%。臺(tái)灣2016年1-3月總出口值新臺(tái)幣2兆759億元,較上年同期負(fù)成長(zhǎng)7.8%,其中電子產(chǎn)品成長(zhǎng)0.1%,紡織品負(fù)成長(zhǎng)6.0%,資通視聽產(chǎn)品負(fù)成長(zhǎng)8.1%,電機(jī)產(chǎn)品負(fù)成長(zhǎng)19.1%,鋼鐵負(fù)成長(zhǎng)18.1%,化學(xué)產(chǎn)品負(fù)成長(zhǎng)11.9%等。機(jī)械產(chǎn)品出口,依新臺(tái)幣計(jì)價(jià)負(fù)成長(zhǎng)達(dá)4.7%,出口表現(xiàn)有待加強(qiáng)。詳如下表1。
表1、2016年1-3月臺(tái)灣出口主要貨品統(tǒng)計(jì)分析表
金額單位:新臺(tái)幣億元
數(shù)據(jù)源:財(cái)政部。 (TAMI ,機(jī)械公會(huì)匯整)
細(xì)部分析2016 年臺(tái)灣機(jī)械出口依新臺(tái)幣計(jì)價(jià),1 月出口573億元,較上年減少7.1%。2 月出口459 億元,較上年減少4.4%。3 月出口589 億元,較上年減少2.5%。
2.臺(tái)灣機(jī)械出口主要市場(chǎng)
(1) 機(jī)械出口國(guó)家
臺(tái)灣機(jī)械產(chǎn)品2016 年1-3 月出口主要市場(chǎng),大陸排名第1 位出口值11 億1,418 萬美元,占全部出口22.8%,較上年同期負(fù)成長(zhǎng)22.3%。美國(guó)排名第2,出口值9 億3,581 萬美元,占出口19.1%,較上年同期成長(zhǎng)7.0%。日本第三,出口值3 億7,654 萬美元,占出口7.7%,較上年同期成長(zhǎng)16.2%,詳如下表2。
細(xì)部分析機(jī)械出口大陸1 月3.61 億美元,較上年同月大幅減少36.8%。2 月3.03 億美元,較上年同月減少5.8。3 月4.50 億美元,較上年同月減少16.6%。
表2、2016 年1-3 月臺(tái)灣機(jī)械產(chǎn)品出口國(guó)家統(tǒng)計(jì)分析
金額單位:1,000US
數(shù)據(jù)源:海關(guān), TAMI
(2) 工具機(jī)出口國(guó)家
2016年1-3月臺(tái)灣工具機(jī)出口值達(dá)6億344萬美元,較上年同期負(fù)成長(zhǎng)20.7%,工具機(jī)出口似正面臨更復(fù)雜的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),且又面臨日元大幅貶值超過50%左右,將會(huì)影響國(guó)際買家對(duì)臺(tái)灣之下單。1月出口2.15億美元,較上年減少24.9%。2月出口1.80億美元,較上年減少13.6%。3月出口2.38億美元,較上年減少21.5%。
臺(tái)灣工具機(jī)產(chǎn)品2016年1-3月出口前十六大市場(chǎng),大陸排名第一位,出口值1億7,336萬美元,占全部出口27.3%,較上年同期負(fù)成長(zhǎng)27.7%。美國(guó)排名第二,出口值7,416萬美元,占出口11.7%,較上年同期負(fù)成長(zhǎng)16.8%。土耳其第三,出口值4,197萬美元,占出口6.6%,較上年同期負(fù)成長(zhǎng)17.1%,詳如下表3。
表3、2016年1-3月臺(tái)灣工具機(jī)產(chǎn)品出口國(guó)家統(tǒng)計(jì)分析
金額單位:1,000US
余依序是德國(guó)負(fù)成長(zhǎng)3.0%,泰國(guó)負(fù)成長(zhǎng)21.7%,荷蘭負(fù)成長(zhǎng)13.8%,越南負(fù)成長(zhǎng)0.7%,印度成長(zhǎng)4.2%,日本負(fù)成長(zhǎng)25.6%,韓國(guó)負(fù)成長(zhǎng)17.1%,意大利成長(zhǎng)0.8%,俄羅斯負(fù)成長(zhǎng)39.0%,印度尼西亞負(fù)成長(zhǎng)12.3%,英國(guó)負(fù)成長(zhǎng)33.2%,馬來西亞負(fù)成長(zhǎng)61.0%,墨西哥負(fù)成長(zhǎng)7.6%。前16大出口市場(chǎng)合計(jì)占工具機(jī)總出口81%左右。
3.機(jī)械進(jìn)口
2016年1-2月臺(tái)灣機(jī)械設(shè)備進(jìn)口成長(zhǎng),進(jìn)口值達(dá)到56億3,500萬美元,較上年同期成長(zhǎng)6.4%。
如依新臺(tái)幣計(jì)價(jià)則進(jìn)口值為1,866億元,較上年同期成長(zhǎng)11.5%。細(xì)部分析,2016年1月機(jī)械進(jìn)口701億元,較上年成長(zhǎng)11.9%。2月進(jìn)口526億元,較上年成長(zhǎng)17.8%。3月進(jìn)口637億元,較上年成長(zhǎng)6.3%
4.臺(tái)灣機(jī)械進(jìn)口主要來源
臺(tái)灣機(jī)械2016年1-3月進(jìn)口主要來源,日本排名第一位,進(jìn)口值16億5,749萬美元,占全部進(jìn)口29.4%,較上年同期成長(zhǎng)5.5%。第二是美國(guó),進(jìn)口值13億1,986萬美元,占全部進(jìn)口23.4%,較上年同期成長(zhǎng)3.8%。第三是大陸,進(jìn)口值7億6,250萬美元,占全部進(jìn)口13.5%,較上年同期成長(zhǎng)5.8%,詳如下表4。
表4、2016年1-3月臺(tái)灣機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口來源統(tǒng)計(jì)分析
金額單位:1,000US
數(shù)據(jù)源:海關(guān),TAMI
5. 2016年臺(tái)灣機(jī)械出口主要國(guó)家成長(zhǎng)率
(1) 2015年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率
2015年全球預(yù)估成長(zhǎng)2.0%,其中臺(tái)灣成長(zhǎng)1.1%,臺(tái)灣機(jī)械出口主要市場(chǎng)大陸成長(zhǎng)6.8%,美國(guó)3.1%,日本1.0%,泰國(guó)2.5%,德國(guó)1.6%,印度尼西亞4.7%,越南6.5%,韓國(guó)3.3%、新加坡3.0%,菲律賓6.0%,印度7.3%,馬來西亞4.7%。詳如下表5。
(2) 2016年經(jīng)濟(jì)預(yù)估成長(zhǎng)率
2016年IMF預(yù)估2016年全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率3.4%。其中中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率預(yù)估6.3%。美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)預(yù)估2.6%。歐洲經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率1.7%。
表5、2015與2016年全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率
6.影響臺(tái)灣機(jī)械出口重要因素
新臺(tái)幣對(duì)美元之匯率2016年1-3月平均美元匯兌新臺(tái)幣是33.11NT$/US$,較上年同期貶值4.61%,目前新臺(tái)幣對(duì)美元正在升值達(dá)32.39NT$/US$左右。韓圜目前仍處于超貶值狀態(tài),自全球金融海嘯發(fā)生以來,目前韓圜對(duì)美元與2007年相比貶值24.5%,而新臺(tái)幣對(duì)美元相對(duì)則貶值1.3%,雙方相對(duì)差距在二成左右,導(dǎo)致臺(tái)灣產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力逐漸下滑。
大陸自臺(tái)灣進(jìn)口機(jī)械設(shè)備適用ECFA早收減免稅率,兩岸在2013年將加速推動(dòng)貨品貿(mào)易協(xié)議調(diào)降進(jìn)口關(guān)稅,但未能在2015年底前完成協(xié)商。歐韓FTA已在2011年7月1日正式實(shí)施,美韓FTA已在2012年3月15日實(shí)施。另中韓FTA將在2015年年底完成立法,韓國(guó)經(jīng)貿(mào)在全球自由化程度已大幅領(lǐng)先臺(tái)灣。
當(dāng)前臺(tái)灣機(jī)械貨品在全球經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)下所面臨之最大問題,首在日本中高端機(jī)械受惠于日元對(duì)美元大幅貶值,已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)調(diào)降美元售價(jià)。次則是同構(gòu)型最高的韓國(guó)機(jī)械貨品,由于有FTA之加持,在主要市場(chǎng)營(yíng)銷壓制臺(tái)灣機(jī)械產(chǎn)品。另大陸機(jī)械貨品在國(guó)際市場(chǎng)售價(jià)較臺(tái)灣產(chǎn)品有一段差距,臺(tái)灣機(jī)械在國(guó)際市場(chǎng)正在受到三面夾擊。
日元對(duì)美元已回到2002年當(dāng)期匯兌,大幅貶值達(dá)50%左右,歐元亦回到2003年對(duì)美元匯兌,目前亦貶值26%,韓圜為因應(yīng)對(duì)日幣之競(jìng)爭(zhēng),亦對(duì)美元貶值。2016年1-2月臺(tái)灣總出口值較上年同月減少12.4%,顯示臺(tái)灣在全球出口競(jìng)爭(zhēng)力下滑,所以新臺(tái)幣對(duì)美元仍應(yīng)適度調(diào)整到34~35元/美元。
在當(dāng)前全球經(jīng)貿(mào)多變與不穩(wěn)定情況下,在機(jī)械新產(chǎn)品研發(fā)方向如自動(dòng)化、客制化、智慧化已成為必備條件,另外廠商必須具有接急單和短單的快速應(yīng)變與交貨的能力。政府經(jīng)貿(mào)主管要加速執(zhí)行經(jīng)貿(mào)自由化政策,及貨幣對(duì)美元之快速應(yīng)變能力,以期能協(xié)助臺(tái)灣機(jī)械貨品,在公平競(jìng)爭(zhēng)條件下,與日韓機(jī)械貨品相競(jìng)爭(zhēng)。
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