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多因素致短期業(yè)績(jī)承壓,工業(yè)機(jī)器人本體銷售高增長(zhǎng)
2022-9-7  來(lái)源:-  作者:-

         
 
  摘要公司近日發(fā)布2022年半年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.55億元,同比增長(zhǎng)6%;歸母凈利潤(rùn)7630.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)21.32%。2022Q2,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.51億元,同比下降8.13%;歸母凈利潤(rùn)1622.99萬(wàn)元,
 
  公司近日發(fā)布2022年半年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.55億元,同比增長(zhǎng)6%;歸母凈利潤(rùn)7630.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)21.32%。2022Q2,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.51億元,同比下降8.13%;歸母凈利潤(rùn)1622.99萬(wàn)元,同比下降46.24%。
 
  多重因素致短期業(yè)績(jī)承壓較為明顯。受疫情管控、上游通脹及出口訂單減少等因素影響,通用自動(dòng)化行業(yè)景氣度持續(xù)下行,公司自動(dòng)化解決方案產(chǎn)品的有效實(shí)施及交付有所延后。此外,長(zhǎng)期應(yīng)收款計(jì)提信用資產(chǎn)減值損失、海外業(yè)務(wù)受歐元貶值影響折算凈利潤(rùn)減少等因素也拖累了公司整體業(yè)績(jī)。2022H1,公司為了應(yīng)對(duì)芯片等短期引起的供應(yīng)鏈問(wèn)題,加大了重要原材料的儲(chǔ)備力度,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.04億,較去年同期有所下降。
   
  毛利率基本保持穩(wěn)定,期間費(fèi)用率有所上升。2022H1,公司綜合毛利率同比減少0.07個(gè)百分點(diǎn)至33.14%,分產(chǎn)品來(lái)看,自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)毛利率同比上升0.62個(gè)百分點(diǎn)至30.88%;工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)毛利率同比減少0.45個(gè)百分點(diǎn)至34.05%。公司通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升國(guó)產(chǎn)替代、實(shí)施制造精益管理等措施,2021年四季度以來(lái)單季度毛利率環(huán)比呈現(xiàn)持續(xù)改善的態(tài)勢(shì),2022Q2環(huán)比上升0.78個(gè)百分點(diǎn)至33.52%。2022H1,公司期間費(fèi)用率同比上升0.64個(gè)百分點(diǎn)至30.36%。其中,銷售費(fèi)用率同比減少0.17個(gè)百分點(diǎn)至8.26%;管理費(fèi)用率同比減少2.25個(gè)百分點(diǎn)至10.51%;研發(fā)費(fèi)用率同比上升2.12個(gè)百分點(diǎn)至9.49%;財(cái)務(wù)費(fèi)用率同比上升0.93個(gè)百分點(diǎn)至2.10%。
 
  受益于應(yīng)用場(chǎng)景的拓寬,工業(yè)機(jī)器人本體銷售延續(xù)高增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022H1國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比下降11.2%至20.24萬(wàn)臺(tái),受芯片短缺、芯片類物料價(jià)格上漲等因素影響,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)供給端受到了明顯的沖擊。受益于動(dòng)力電池、光伏等行業(yè)的快速發(fā)展,2022H1公司工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)收入同比增長(zhǎng)8.71%至11.8億元,其中,工業(yè)機(jī)器人本體銷售同比增長(zhǎng)超過(guò)50%,在諸多不利因素下延續(xù)了較高的增速。2022年公司專門成立了新能源事業(yè)部,覆蓋鋰電行業(yè)從前段、中段到后段,實(shí)現(xiàn)了包括烘烤、分容、檢測(cè)/分選、電芯堆疊、側(cè)板焊、加熱靜置、BusBar焊接、模組PACK等工序的六關(guān)節(jié)機(jī)器人全鏈條應(yīng)用,已獲得多家頭部鋰電池企業(yè)批量應(yīng)用。此外,公司與光伏行業(yè)上百家企業(yè)進(jìn)行了深度合作,光伏組件領(lǐng)域機(jī)器人應(yīng)用處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
 
  機(jī)器人市場(chǎng)潛力較大,進(jìn)口替代加快。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下,工業(yè)機(jī)器人作為智能生產(chǎn)和工業(yè)互聯(lián)的核心載體遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間較大。近年來(lái)我國(guó)部分企業(yè)在核心部件領(lǐng)域不斷突破,此外,疫情顯著加速了國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程,憑借國(guó)內(nèi)較為完整的供應(yīng)鏈體系以及強(qiáng)大的技術(shù)服務(wù)能力,自主品牌機(jī)器人市場(chǎng)份額逐步上升。根據(jù)MIR數(shù)據(jù),2022H1公司在國(guó)內(nèi)機(jī)器人廠商出貨量排名中再次位列首位。公司核心技術(shù)自主化率較高、產(chǎn)業(yè)鏈齊全,在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上不斷開拓對(duì)自動(dòng)化控制和工業(yè)機(jī)器人具有巨大需求的潛力客戶,在新興領(lǐng)域取得了一系列突破性進(jìn)展,未來(lái)成長(zhǎng)空間進(jìn)一步打開。
 
  盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):預(yù)計(jì)公司2022-2024年EPS分別為0.20、0.32、0.44元,以9月5日18.43元/股的收盤價(jià)計(jì)算,對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)PE分別為92.2、57.6、41.9倍,維持“推薦”的投資評(píng)級(jí)。


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