工業機器人：國產化率持續提升，鋰電等先進下游需求旺盛
2022-3-23 來源：- 作者：-
2021年工業機器人行業實現快速增長。供給端：工業機器人產量36.6萬套，同比+44.9％；需求端：據MIRDATA統計，工業機器人市場規模達25.6萬臺，同比+49.5％。2022年以來工業機器人行業繼續保持較快增速，1-2月工業機器人產量7.6萬套，同比+29.6％。
從競爭格局來看，疫情顯著加速國產替代。2021年國產工業機器人品牌在國內的出貨量市占率達32.8％，同比+4.2pct。我們判斷主要原因系：1）外資企業受疫情影響，綜合競爭力降低，國產機器人廠商迅速搶占外資原有市場；3）國產頭部廠商起到帶頭作用，國內機器人廠商出貨量排名中，埃斯頓、匯川技術和新時達均躋身TOP10，分別位列第七、第八和第十。
從下游領域來看，鋰電、倉儲、醫療、半導體等先進制造下游成為機器人行業新的沃土，2021年出貨量增速均超過70％。中長期來看，疫情加速“機器換人”，多元化需求將推動機器人行業快速增長。
機床：十年更新周期驅動下，機床銷量維持高位
十年更新周期背景疊加疫情后制造業迅速復蘇，2021年機床行業呈現高速發展趨勢。從產量數據來看，2021年金屬切削機床產量為60.2萬臺，同比增長29.1％；金屬成形機床產量21萬臺，同比增長0.7％。
競爭格局：強者愈強&國產化率提升。1）市場集中度不斷提升，國內TOP10廠商銷售額占整體市場銷售額的比重由2019年的28％提升至2021年的39％；2）國產化率不斷提升，受益于國產頭部企業的帶動，2021年機床國產化率達67％，同比+2pct，其中創世紀、北京精雕已穩居市場銷量TOP3，紐威數控和海天精工的銷量市場份額也在不斷提升。
2022年以來制造業企穩回升，機床產量仍維持高位。2022年1-2月金屬切削機床產量8.9萬臺，同比+7.2％；金屬成形機床產量3.0萬臺，較去年持平。長期來看我們認為機床行業將迎來十年一度的上行景氣周期。目前國產龍頭企業已躋身市場前列，有望在這一輪周期中脫穎而出，加速進口替代。同時隨著產能利用率提升，規模效應下龍頭業績彈性可期。
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如果您有機床行業、企業相關新聞稿件發表，或進行資訊合作，歡迎聯系本網編輯部， 郵箱：skjcsc@vip.sina.com
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