挑戰與機遇并存 機床工具行業市場需求回暖向好
2024-11-29 來源：- 作者：-
從2024年上半年5000億元的營業收入、150億元的利潤總額，到前三季度7500億元的營業收入、190億元的利潤總額，平均利潤率從上半年的3.0%，到前三季度2.6%，機床工具行業市場競爭程度加劇、產品空間利潤收窄的情況，似乎并未得到好轉。
中國機床工具工業協會近日發布2024年前三季度機床工具行業經濟運行情況，數據顯示，2024年1-9月，機床工具全行業完成營業收入7524億元，實現利潤總額193億元，平均利潤率為2.6%。
“與此同時，我們選擇了17家以機床和核心零部件作為主營業務的上市公司作為樣本，包括秦川機床、創世紀、華中數控、海天精工、科德數控、國盛智科、浙海德曼、紐威數控等。17家公司前三季度合計營業收入為203.6億元，同比增長3.1%；第三季度合計營業收入為66.6億元，同比增長4.9%。”山西證券研究所分析師劉斌介紹道，其中11家實現收入同比增長，增速前五的公司分別為科德數控、創世紀、浙海德曼、寧波精達、華東數控。
一邊是傳統用戶領域有效需求不足、中低端產品同質化嚴重，一邊是高端裝備、智能制造、綠色制造對機床產品高效、高精、智能化要求的提升，以及新材料、新技術、新工藝對機床工具產品加工能力要求的提升，機床工具行業面前有挑戰，但更充滿新機遇。
“綜合各方面情況，金屬切削機床、金屬成形機床、功能部件及附件、切削工具等分行業2024年都有望實現增長，但考慮到磨料磨具分行業中服務于其他領域的部分運行狀況，2024年全年機床工具行業整體較上年可能將有所下降。”針對行業全年運行情況，中國機床工具工業協會預測指出。
政策效果顯現 行業需求呈恢復性增長
根據中國機床工具工業協會數據，2024年1-9月，機床工具全行業完成營業收入7524億元，同比下降6.6%，降幅較1-6月收窄1.1個百分點。
其中，金屬切削機床營業收入1201億元，同比增長3.9%，增幅較1-6月擴大3.4個百分點；金屬成形機床營業收入676億元，同比增長7.6%，增幅較1-6月擴大4.6個百分點；機床功能部件及附件營業收入為457億元，同比增長11.1%，增幅增幅較1-6月擴大7.9個百分點；切削工具營業收入為792億元，磨料磨具為3273億元，其他為1124億元。
從1-9月的營業收入情況不難發現，金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部件及附件分行業都持續增長，且增幅呈擴大趨勢；切削工具分行業的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分行業處于下降狀態，同比下降18.0%，受其影響，全行業營業收入仍處于下降區間，但降幅持續收窄。
“值得注意的是，隨著一攬子政策持續顯效，推動經濟回升向好的積極因素明顯增多，市場需求逐步回暖、市場信心逐步提升，生產端的活躍性逐步增強，金屬切削機床和金屬成形機床的產量全面恢復增長。”協會相關負責人表示。
記者從賽迪顧問先進制造業中心了解到，下游應用領域帶動及政策驅動多重因素疊加，帶動金屬加工機床產量快速增長。工信部數據顯示，2024年前三季度，規模以上裝備制造業增加值同比增長7.5%，新能源汽車、集成電路、鋰電池、光伏等產量均保持兩位數增長。今年4月，工信部等七部門發布《推動工業領域設備更新實施方案》，7月工信部辦公廳發布《“工業母機+”百行萬企產需對接活動實施方案》。今年1-9月，金屬加工機床產量達63.2萬臺，較上年同期增長12.3%，增速明顯，細分領域均實現快速增長。
設備更新政策不斷深入落實，工業母機市場需求持續擴大，加工中心、數控車床、數控磨床、鍛壓機械等金屬加工機床應用領域廣泛，更新需求大，產量實現快速增長。今年1-9月，金屬切削機床產量達50.6萬臺，較上年同期增長11.7%，金屬成形機床產量12.6萬臺，較上年同期增長14.5%，均實現快速增長。
而從協會重點聯系企業的統計數據看，金屬切削機床產量自2022年初進入下降區間，今年8月才恢復增長，1-9月同比增長2.4%；金屬成形機床產量也是自2022年初進入下降區間，今年5月才恢復增長，1-9月同比增長6.3%。
市場競爭加劇 產品利潤空間收窄
2024年1-9月，機床工具全行業實現利潤總額193億元，同比下降78.8%，降幅較1-6月擴大0.6個百分點。
其中，金屬切削機床利潤總額為69億元，同比下降2.5%，降幅較1-6月收窄9.1個百分點；金屬成形機床利潤總額為30億元，同比下降6.4%，降幅較1-6月收窄7.9個百分點；機床功能部件及附件利潤總額為33億元，切削工具為66億元，磨料磨具為-64億元，其他為59億元。
從1-9月的利潤情況來看，僅機床功能部件及附件分行業持續增長，同比增長28.2%；金屬切削機床、金屬成形機床分行業的降幅收窄至個位數；切削工具分行業的降幅呈擴大趨勢；磨料磨具分行業整體處于虧損狀態。全行業的利潤總額同比下降，利潤空間收窄。
2024年1-9月，機床工具全行業平均利潤率為2.6%，同比降低8.7個百分點，較1-6月降低0.4個百分點。
其中，金屬切削機床利潤率為5.7%，同比降低0.4個百分點，較1-6月上升0.3個百分點；金屬成形機床利潤率為4.5%，同比降低0.7個百分點，較1-6月上升0.2個百分點。機床功能部件及附件利潤率為7.2%，切削工具為8.3%，磨料磨具為-1.9%，其他為5.2%。
“傳統用戶領域有效需求不足，加上中低端產品同質化嚴重，部分企業只能通過以價換量的方式求生存，導致產品利潤空間收窄。”協會進一步分析稱，從價格看，國家統計局公布的工業生產者價格指數持續下降，協會重點聯系企業金屬加工機床的產量增長、產值下降，單臺均價下降。從成本看，國家統計局公布的工業企業營業成本增速明顯快于營業收入增速，機床工具行業重點關注上市公司的數據也同樣如此，導致毛利率下降，對利潤增長的支撐不足。
對此，劉斌認為，利潤端有所承壓，主要是市場競爭加劇，部分產品價格下行，用工成本上升等因素所致。從17家機床設備樣本公司來看，前三季度平均凈利率為6.0%，同比降低2.1個百分點。其中盈利能力較高的5家公司及其毛利率和凈利率分別為：寧波精達（43.3%，20.8%）、科德數控（42.7%，18.9%）、宇環數控（38.9%，4.1%）、華中數控（34.6%，-7.9%）、華辰裝備（30.0%，20.0%）。
盡管各分行業運行狀況不盡相同，但磨料磨具分行業的營業收入持續下降，利潤大幅下降至虧損，原因何在？“協會在三季度開展的磨料磨具行業專項調研表明，磨料磨具分行業中約有30%用于金屬加工機床及相關領域，這部分產品的營收水平穩中略降；另約有70%主要服務于基礎設施建設等其他領域，這部分產品的營收水平下降幅度較大。”中國機床工具工業協會表示。
加快全球化布局 積極開拓海外市場
數據顯示，2024年1-9月，中國機床工具行業進出口仍保持總體小幅下降，具有進口下降、出口增長、貿易順差擴大的特點。與1-6月相比較，各項指標的同比變動幅度都有所收窄。
其中，機床工具主要商品門類中，2024年1-9月，金屬切削機床出口金額為39.8億美元，切削刀具為29.3億美元，磨料磨具為26.9億美元，金屬成形機床為18.1億美元。
金屬加工機床出口額進入穩定增長周期。受中國制造業海外布局逐漸完善進入穩定發展周期、國內需求持續上漲等因素影響，金屬加工機床出口額增速較上年大幅下降，呈現緩慢增長態勢，但仍處于增長周期。2024年1-9月，金屬加工機床出口額達73.0億美元，較上年同期增長3.7%，增速較上年同期下降22.7%。
特種加工機床是出口額最大產品。特種加工機床出口額居首位，達16.9億美元，占比高達23.1%，其中，可應用于生產加工中的打孔、切割、焊接以及表面熱處理等多個環節的激光加工機床出口額達14.5億美元。鍛壓機械、車床、加工中心、金屬軋機出口額分列2-5位。
“亞歐是中國金屬加工機床主要出口地區。”賽迪顧問先進制造業中心相關負責人告訴記者，2024年1-9月，中國金屬加工機床出口國家中，俄羅斯仍為最大出口目的國，出口額達8.3億美元，同比下降30.9%。受地緣政治及制造業發展速度影響，出口額前十國家中，亞洲國家占一半。除馬來西亞取代印度尼西亞進入前十外，其余9個國家與上年一致，其中，俄羅斯、美國、土耳其同比下降。
此外，江蘇省作為全國金屬加工機床生產大省，2024年1-9月，金屬加工機床出口額達14.5億美元，居全國首位。廣東省、山東省分列2-3位，出口額均超過10億美元。出口額前10的?。ㄊ校┲?，有8個集中在東部地區。
中國機床工具工業協會表示，一方面，在全球制造業向高端化、智能化、綠色化方向發展，新興經濟體工業化進程加速，終端客戶供應鏈策略調整等因素的影響下，海外市場需求潛力值得關注；另一方面，隨著中國機床工具行業整體實力、產品技術水平和質量穩定性的提升，行業企業抓住機遇，積極擴大出口業務，同時在境外以建立服務機構、組裝工廠和生產工廠等多種形式，積極開拓海外市場。
“我們從廣泛的市場應用場景中看到，只有數控系統的架構足夠穩定，才能更好地為客戶服務。”科德數控表示，公司已向市場提供過千臺的高端五軸聯動數控機床，各類型產品均應用了公司自制的高檔數控系統。
而在海外市場拓展方面，科德數控董事會秘書朱莉華表示，近年來，該公司多種規格型號的高端數控機床產品性能得到海外用戶認可及復購，新增訂單較同期均呈現快速增長。“未來，公司將持續開拓海外市場需求，拓展更多的區域及應用領域。”
中國工業報記者 霍悅
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