2024年三季度中國機床工具行業經濟運行情況
2024-11-22 來源：機床協會 作者：-
本報告匯總統計了中國機床工具行業2024年1-9月全行業及主要分行業的營業收入、利潤總額、利潤率、進出口額、機床產量等數據及其同比變化情況，分析了行業運行特點，并對全年情況做了預判。報告主要依據中國機床工具工業協會（以下簡稱協會）統計分析測算數據、國家統計局公布的規模以上企業金屬加工機床產量、中國海關和協會重點聯系企業統計等相關數據。
一、機床工具行業主要運行指標
1．營業收入
2024年1-9月，機床工具全行業完成營業收入7524億元，同比下降6.6%，降幅較1-6月收窄1.1個百分點。其中，金屬切削機床同比增長3.9%，增幅較1-6月擴大3.4個百分點；金屬成形機床同比增長7.6%，增幅較1-6月擴大4.6個百分點；磨料磨具同比下降18.0%，降幅較1-6月擴大1.2個百分點。
機床工具全行業及主要分行業的營業收入情況，詳見表1。
表1 2024年1-9月機床工具全行業及主要分行業的營業收入情況
2．利潤總額
2024年1-9月，機床工具全行業實現利潤總額193億元，同比下降78.8%，降幅較1-6月擴大0.6個百分點。其中，金屬切削機床同比下降2.5%，降幅較1-6月收窄9.1個百分點；金屬成形機床同比下降6.4%，降幅較1-6月收窄7.9個百分點。
機床工具全行業及主要分行業的利潤總額情況，詳見表2。
表2 2024年1-9月機床工具全行業及主要分行業利潤總額情況
3．利潤率
2024年1-9月，機床工具全行業平均利潤率為2.6%，同比降低8.7個百分點，較1-6月降低0.4個百分點。其中，金屬切削機床同比降低0.4個百分點，較1-6月上升0.3個百分點；金屬成形機床同比降低0.7個百分點，較1-6月上升0.2個百分點。
機床工具全行業及主要分行業的利潤率情況，詳見表3。
表3 2024年1-9月機床工具全行業及主要分行業利潤率情況
4．金屬加工機床產量
根據國統局公布的規模以上企業統計數據，2024年1-9月金屬切削機床產量50.6萬臺，同比增長7.2%，增幅較1-6月擴大1.5個百分點；金屬成形機床產量12.6萬臺，同比增長10.5%，由1-6月的同比下降轉為增長。
圖1和圖2分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產量的同比增速情況。
圖1 金屬切削機床產量同比增速情況
圖2 金屬成形機床產量同比增速情況
二、進出口情況
1．總體情況
2024年1-9月，中國機床工具行業進出口仍保持總體小幅下降，具有進口下降、出口增長、貿易順差擴大的特點。與1-6月相比較，各項指標的同比變動幅度都有所收窄。
根據中國海關數據，機床工具商品進出口的金額及同比變動情況，詳見表4。
表4 2024年1-9月機床工具商品進出口金額及同比情況
機床工具主要商品門類的累計進口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。
圖3 機床工具產品累計進口情況（億美元）
圖4 機床工具產品累計出口情況（億美元）
2．金屬加工機床進出口情況
2024年1-9月，金屬加工機床進出口繼續保持貿易順差，其中進口的降幅仍為兩位數，出口小幅增長。與1-6月相比較，進口降幅略有收窄，出口增幅繼續回落，其中金屬切削機床的出口同比轉為下降。
根據中國海關數據，金屬加工機床進口和出口的金額及同比變動情況，詳見表5。
表5 2024年1-9月金屬加工機床進出口的金額和同比情況
（1）進口金額排前五位的金屬加工機床品種
2024年1-9月進口前五位的金屬加工機床品種及其進口金額，詳見表6。
表6 2024年1-9月進口金額排前五位的金屬加工機床品種
（2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種
2024年1-9月出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額，詳見表7。
表7 2024年1-9月出口金額排前五位的金屬加工機床品種
三、協會重點聯系企業運行情況
1．主要經濟運行指標
2024年1-9月，重點聯系企業營業收入同比下降3.2%，降幅較1-6月擴大0.2個百分點；利潤總額同比下降11.7%，降幅較1-6月的擴大2.5個百分點；虧損企業占比為27.2%，同比擴大2.0個百分點，較1-6月收窄1.2個百分點；金屬加工機床產量同比增長3.1%，由1-6月的同比下降轉為增長；產值同比下降9.8%，降幅較1-6月收窄4.1個百分點。其中，金屬切削機床產量、產值同比分別增長2.4%、1.1%，均由1-6月的同比下降轉為增長。金屬成形機床產量同比增長6.3%，增幅較1-6月擴大3.3個百分點；產值同比下降27.4%，降幅較1-6月收窄4.5個百分點。
2．訂單情況
2024年1-9月，金屬加工機床新增訂單同比增長2.3%，增幅較1-6月回落1.8個百分點；在手訂單同比下降1.0%，降幅較1-6月收窄4.4個百分點。其中，金屬切削機床新增訂單、在手訂單同比分別增長6.0%、4.3%，增幅較1-6月分別回落2.1、0.6個百分點。金屬成形機床新增訂單同比下降5.1%，降幅較1-6月擴大0.6個百分點；在手訂單同比下降10.2%，降幅較1-6月收窄10.7個百分點。
四、1-9月機床工具行業運行特點
1．政策效果持續顯現，市場需求呈現恢復性增長
“兩新”等政策效果的持續顯現，對投資產生了積極的示范作用，與機床工具行業高度相關的設備工器具投資同比增長16.4%，高出全部投資13個百分點。協會重點聯系企業的金屬加工機床新增訂單同比增長2.3%。
從1-9月的收入情況看，金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部件及附件分行業都持續增長，且增幅呈擴大趨勢；切削工具分行業的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分行業處于下降狀態，受其影響，全行業營業收入仍處于下降區間，但降幅持續收窄。
2．市場競爭程度加劇，產品利潤空間收窄
傳統用戶領域有效需求不足，加上中低端產品同質化嚴重，部分企業只能通過以價換量的方式求生存，導致產品利潤空間收窄。從價格看，國統局公布的工業生產者價格指數持續下降，協會重點聯系企業金屬加工機床的產量增長、產值下降，單臺均價下降。從成本看，國統局公布的工業企業營業成本增速明顯快于營業收入增速，機床工具行業重點關注上市公司的數據也同樣如此，導致毛利率下降，對利潤增長的支撐不足。
從1-9月的利潤情況看，僅機床功能部件及附件分行業持續增長；金屬切削機床、金屬成形機床分行業的降幅收窄至個位數；切削工具分行業的降幅呈擴大趨勢；磨料磨具分行業整體處于虧損狀態。全行業的利潤總額同比下降，利潤空間收窄。
3．各分行業運行狀況不一，磨料磨具營收利潤均持續大幅下降
從主要指標的運行情況看，機床功能部件及附件分行業的營業收入和利潤持續增長，增幅均已擴大至兩位數；金屬切削機床、金屬成形機床分行業的營業收入增幅擴大，但利潤仍略低于2023年同期水平；切削工具分行業的營業收入與2023年同期基本持平，而利潤有所下降；磨料磨具分行業的營業收入則持續下降，利潤也大幅下降至虧損。
協會在三季度開展的磨料磨具行業專項調研表明，磨料磨具分行業中約有30%用于金屬加工機床及相關領域，這部分產品的營收水平穩中略降；另約有70%主要服務于基礎設施建設等其他領域，這部分產品的營收水平下降幅度較大。
4．生產端活躍性逐步增強，金屬加工機床產量全面恢復增長
隨著一攬子政策持續顯效，推動經濟回升向好的積極因素明顯增多，市場需求逐步回暖、市場信心逐步提升，生產端的活躍性逐步增強，金屬切削機床和金屬成形機床的產量全面恢復增長。
從國統局規上企業的統計數據看，金屬切削機床產量自2023年9月以來，一直保持增長態勢，1-9月同比增長7.2%，且產量達到近三年1-9月的最高水平；金屬成形機床產量經歷兩年的下降后，今年7月恢復至增長，1-9月同比增長10.5%，但產量仍未達到2022年1-9月的水平。
從協會重點聯系企業的統計數據看，金屬切削機床產量自2022年初進入下降區間，今年8月才恢復增長，1-9月同比增長2.4%；金屬成形機床產量也是自2022年初進入下降區間，今年5月才恢復增長，1-9月同比增長6.3%。
5．加快全球化布局，積極開拓海外市場
一方面，在全球制造業向高端化、智能化、綠色化方向發展，新興經濟體工業化進程加速，終端客戶供應鏈策略調整等因素的影響下，海外市場需求潛力值得關注；另一方面，隨著中國機床工具行業整體實力、產品技術水平和質量穩定性的提升，行業企業抓住機遇，積極擴大出口業務，同時在境外以建立服務機構、組裝工廠和生產工廠等多種形式積極開拓海外市場。
從1-9月的出口情況看，機床工具行業整體出口同比增長1.2%，其中金屬加工機床出口增長2.2%，切削刀具、量具量儀、機床功能部件（含零件）等產品的出口都保持增長。雖然出口的增幅有所收窄，但在2023年高基數的情況下，仍能保持增長已屬不易。
五、機床工具行業全年運行預判
從宏觀經濟層面看， 前三季度我國GDP同比增長4.8%，國家統計局負責人就2024前三季度國民經濟運行情況答記者問時表示，推動經濟企穩回升的有利條件在增加，實現5%左右預期目標的信心在增強。
國家統計局發布的2024年1-9月全國固定資產投資（不含農戶）同比增長3.4%，其中設備工器具購置投資同比增長16.4%，增速高于全部投資13.0個百分點。制造業投資增長9.2%，新動能不斷培育壯大，制造業產業轉型升級持續推進，制造業投資保持較快增長。
國家統計局發布的我國制造業PMI，繼2024年3、4月連續兩個月位于擴張區間之后，10月又回升至擴張區間，且通用設備、汽車、電氣機械器材制造業等行業的生產指數和新訂單指數均在54.0%以上，產需釋放較快。
從政策層面上看，國家對工業母機的重視達到前所未有的高度，為機床工具行業的高質量發展提供了堅實的政策支撐和指引，也將持續增強機床工具行業的內生發展動力。
從市場需求看，傳統用戶領域有效需求不足，但高端裝備、智能制造和綠色制造對機床工具產品高效、高精、智能化要求的提升，以及新材料、新技術、新工藝對機床工具產品加工能力要求的提升，都給機床工具行業帶來了新的機遇，也對機床工具產品的創新和升級提出了更高要求。
綜合各方面情況，金屬切削機床、金屬成形機床、功能部件及附件、切削工具等分行業2024年都有望實現增長，但考慮到磨料磨具分行業中服務于其他領域的部分的運行狀況，2024年全年機床工具行業整體較上年可能將有所下降。
（來源：協會信息統計部 責編：梅峰）
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